- 招商蛇口發(fā)行5億元公司債 房企融資待遇大相徑庭
- 資訊類(lèi)型:熱點(diǎn)關(guān)注 / 發(fā)布時(shí)間:2018-06-06 / 瀏覽:526 次 /
- 2018-06-06 更新 投訴舉報(bào)
雖然近期有多家房企數(shù)百億元的公司債于近日被中止,但這并不妨礙一些信用評(píng)級(jí)較高的央企開(kāi)發(fā)商繼續(xù)發(fā)行公司債。
6月5日晚,招商蛇口發(fā)布公告稱(chēng),公司面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券(第二期),基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模5億元,可超額配售不超過(guò)35億元(含35億元)。其中品種一的基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為2.5億元,票面利率詢(xún)價(jià)區(qū)間為?4.7%-5.7%;品種二的基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為2.5億元,票面利率詢(xún)價(jià)區(qū)間為?4.4%-5.4%,票面利率將由發(fā)行人和主承銷(xiāo)商根據(jù)網(wǎng)下向合格投資者的詢(xún)價(jià)結(jié)果在預(yù)設(shè)范圍內(nèi)協(xié)商確定,發(fā)行價(jià)格為100元/張。
據(jù)悉,招商蛇口曾于2017年7月18日獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可 [2017]1278 號(hào)文核準(zhǔn),面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行不超過(guò) 150 億元的公司債券(簡(jiǎn)稱(chēng)“本次債券”)。本次債券采用分期發(fā)行方式,首期發(fā)行自證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行之日起12個(gè)月內(nèi)完成;其余各期債券發(fā)行,自證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行之日起24個(gè)月內(nèi)完成。
而相比于招商蛇口,此前一周,包括合生創(chuàng)展、富力地產(chǎn)、碧桂園、花樣年、新城控股、上海寶龍實(shí)業(yè)、福晟集團(tuán)等10家房地產(chǎn)企業(yè)相繼中止了公司債發(fā)行,累計(jì)金額接近500億元。
據(jù)券商的報(bào)告顯示,2018年前4個(gè)月房地產(chǎn)公司債共計(jì)發(fā)行40只,合計(jì)規(guī)模554億元,其中3月份發(fā)行了23只,4月份10只,但5月份截至20號(hào)只有3只房地產(chǎn)公司債發(fā)行。
對(duì)此,有業(yè)內(nèi)人士指出,隨著融資監(jiān)管力度的繼續(xù)收緊,未來(lái)一段時(shí)間公司債的發(fā)行規(guī)模仍會(huì)保持低位,房企也將更多的依賴(lài)其他融資渠道,整體融資成本則仍會(huì)繼續(xù)上漲。
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